Báo cáo thăm khách hàng
Tạo báo cáo khách hàng chuyên nghiệp từ dữ liệu của bạn trong vài giây
Dùng Lark? Hãy thử trong Lark Base với dữ liệu mẫu
Xem kết quả
Tải xuống mẫu tài liệu đã tạo để xem chính xác những gì bạn sẽ nhận được.
Xem kết quả (.pdf)Dữ liệu mẫu
Các bản ghi mà mẫu này cần, sẵn sàng để dùng thử: một sổ làm việc cho Excel, một tệp CSV cho mỗi trang tính Google Sheets và nội dung yêu cầu cho API tài liệu.
Về mẫu này
Quản lý chuyến thăm khách hàng hiệu quả đòi hỏi tài liệu chi tiết: bạn đã gặp ai, thảo luận gì và bước tiếp theo là gì. Tuy nhiên, hầu hết các nhóm bán hàng và quản lý khách hàng vẫn sao chép-dán dữ liệu từ bảng tính vào tài liệu Word, lãng phí hàng giờ mỗi tuần cho công việc định dạng lặp đi lặp lại.
Mẫu báo cáo khách hàng miễn phí này loại bỏ hoàn toàn công việc thủ công đó. Dùng mẫu với bảng tính, danh sách hoặc Base nơi bạn ghi lại các chuyến thăm, chọn những chuyến thăm cần thiết và AutomaDoc tạo ra báo cáo PDF chuyên nghiệp, đẹp mắt trong vài giây. Mỗi báo cáo tự động điền thông tin khách hàng, ghi chú chuyến thăm, các điểm thảo luận và hành động theo dõi, đúng như những gì xuất hiện trong bản ghi của bạn.
Dù bạn đang chuẩn bị báo cáo cho ban lãnh đạo xem xét, theo dõi khách hàng hay tài liệu nội bộ, mẫu này mang đến cho nhóm của bạn một định dạng nhất quán, chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ điều gì.
Những gì có trong mẫu miễn phí này
Cách sử dụng mẫu này
Tải xuống mẫu Word miễn phí bên dưới
Mở mẫu trong Microsoft Word để tùy chỉnh bố cục, thêm logo công ty và điều chỉnh định dạng phù hợp với thương hiệu của bạn
Mở AutomaDoc ngay cạnh dữ liệu của bạn (trong Excel, Google Sheets hoặc Lark Base), tải lên mẫu đã tùy chỉnh và chọn bảng chuyến thăm
Chọn bản ghi chuyến thăm bạn muốn báo cáo và nhấp Tạo. Báo cáo sẵn sàng để tải xuống hoặc được lưu lại ngay cạnh dữ liệu của bạn
Tải xuống mẫu miễn phí ngay
Tải xuống, tùy chỉnh trong Word và tạo tài liệu từ Excel, Google Sheets, Lark Base hoặc API.
Thêm mẫu miễn phí
Hóa đơn
Tạo hóa đơn chuyên nghiệp với thông tin công ty, danh mục hàng hóa và điều khoản thanh toán
Thư mời nhận việc
Tạo thư mời nhận việc chuyên nghiệp với thông tin ứng viên, vị trí và điều khoản tuyển dụng
Đơn đặt hàng
Tạo đơn đặt hàng chuyên nghiệp với thông tin nhà cung cấp, thông số hàng hóa và điều khoản giao hàng
Đề xuất bán hàng
Tạo đề xuất bán hàng chuyên nghiệp với thông tin khách hàng, giải pháp và bảng giá
Biên bản họp
Tạo biên bản họp chuyên nghiệp với người tham dự, chương trình nghị sự và các điểm hành động
Chứng chỉ
Tạo chứng chỉ chuyên nghiệp cho hoàn thành đào tạo, giải thưởng và thành tích
Báo cáo tồn kho
Tạo báo cáo tồn kho chuyên nghiệp với mức tồn kho, danh mục và tóm tắt giá trị
Báo cáo chi phí
Tạo báo cáo chi phí chuyên nghiệp với các khoản mục, danh mục và chi tiết phê duyệt
Báo cáo dự án
Tạo báo cáo tiến độ dự án chuyên nghiệp với mốc quan trọng, ngân sách và tóm tắt rủi ro
Phiếu giao hàng
Tạo phiếu giao hàng chuyên nghiệp với chi tiết vận chuyển, danh sách hàng hóa và xác nhận nhận hàng